Рейтинг эффективности рr-служб крупнейших российских компаний.

Этот рейтинг был составлен центром политической конъюнктуры россии по методике, разработанной партнерством руководителей рr-служб (пр/рr). При ранжировании можно было опираться на экспертные оценки, но в таком случае рейтинг страдал бы излишним субъективизмом. Поэтому был избран другой подход. Рейтинг базируется на анализе качества упоминаний 250 крупнейших российских компаний в 12 центральных сми весной 2003 года. Ключевой критерий эффективности рr-служб - превышение позитивных публикаций о компании над негативными.

Коэффициент эффективности рr-службы рассчитывался по формуле (к1- (минус) к2)/к1, где к1 - число позитивных упоминаний о компании, а к2 - число негативных упоминаний. Таким образом, максимальный балл, который могла получить рr-служба той или иной компании, равняется 1 (хотя бы одна позитивная публикация и отсутствие негатива).

В случае равенства баллов в расчет бралось общее количество позитивных публикаций. Вторым дополнительным показателем являлось общее число нейтральных. При отсутствии позитивных упоминаний компании коэффициент эффективности не рассчитывался, и она автоматически перемещалась в конец таблицы.

Мы приводим несколько самых интересных для наших читателей позиций.

Нефтегазовый комплекс и электроэнергетика.

Предприятия нефтегазовой и электроэнергетической отраслей - одни из самых упоминаемых и анализируемых в российской прессе. Поэтому крупные компании не смогли избежать критических стрел в свой адрес. В итоге на первые места вышли относительно малоупоминаемые компании.

Положительные упоминания "росэнергоатома" связаны с информационными сообщениями о его текущей производственной деятельности. Кроме того, позитивный для "росэнергоатома" характер приобретала информация об эффективности атомной энергетики (в частности, о низкой стоимости электроэнергии, вырабатываемой на атомных реакторах).

"Юкос" (напомним, это весенние данные) показал лучшие результаты среди нефтяных компаний. Эта компания позиционировалась в прессе как успешно развивающаяся и обладающая эффективным менеджментом. Часто упоминалось об особом внимании "юкоса" к собственному имиджу. Существенная доля положительного представления компании в прессе связана также с объединением "юкоса" с "сибнефтью".

Следом расположилась объединяющаяся с ним компания "сибнефть". Именно описание начавшегося процесса слияния и связанного с этим роста курса акций "сибнефти" обеспечило значительную часть ее позитивных упоминаний. В то же время в сообщениях сми ведущим участником объединения зачастую представлялся именно "юкос". Поэтому ряд сообщений о слиянии имели позитивное значение только для "юкоса", тогда как для "сибнефти" объединение являлось скорее нейтральным поводом. Довольно противоречиво была представлена в сми и тема урегулирования отношений с тнк по поводу активов "славнефти".

Заметное количество негативных сообщений о "лукойле" связано с аварией в волгоградской области на заводе, принадлежащем компании, а также с потерей компанией прав на разработку иракских месторождений. В целом позитивно представлена в сми производственная деятельность компании и информация о курсе акций "лукойла".

Наиболее позитивной для имиджа тнк новостью стало ее слияние с bp. Данное событие многократно упоминалось в публикациях, посвященных общему состоянию российской экономики, в качестве свидетельства повышения инвестиционной привлекательности страны. В то же время для тнк характерны упоминания об участии компании в разного рода конфликтах, связанных с ущемлением интересов акционеров.

Крупнейшая энергетическая компания мира "газпром" оказалась в нижней части рейтинга. Наиболее существенная доля положительных упоминаний сми о "газпроме" связана с финансовой составляющей деятельности компании, и в частности с растущими котировками акций концерна. Также многочисленны упоминания об успешных заимствованиях на внешнем рынке. В то же время в ряде публикаций в негативном ключе рассматривается проблема роста кредиторской задолженности "газпрома". Много критики вызвала дивидендная политика компании. Неоднозначно представлена в сми и производственная составляющая деятельности "газпрома". Новости о его текущих успехах чередуются с сообщениями о неудачах (в частности, активно обсуждаются сложности, возникшие в процессе реализации проекта "голубой поток"). В материалах сми часто говорится о непрозрачности компании и ее монопольном положении, ущемляющем интересы других участников рынка. Кроме того, отмечается неэффективность газпромовского менеджмента, а заявления руководителей компании о необходимости повышения тарифов на газ освещаются в негативном контексте.

Большое количество упоминаний "транснефти" в сми обусловлено обсуждением проектов новых нефтепроводов, предлагаемых частными нефтяными компаниями. В таких публикациях зачастую подчеркивалось плачевное состояние и ограниченная пропускная способность трубопроводной системы "транснефти". С другой стороны, "транснефть" позиционируется в сми как надежная компания, прилагающая серьезные усилия к созданию необходимых предпосылок для дальнейшего развития.

Большое количество негативных упоминаний о рао "еэс россии" связано с проблемами реформирования и реструктуризации отрасли, ростом тарифов, конфликтными ситуациями по поводу ао-энерго (прежде всего "мосэнерго"), со случаями отключения потребителей от электрических сетей. В целом позитивны для компании сообщения о курсе ее акций. По сравнению с другими темами информация о ценных бумагах компании составляет наибольшую долю в общем информационном потоке, затрагивающем энергохолдинг.

В отличие от других компаний топливно-энергетического комплекса негативный характер для "роснефти" имели сообщения о спонсорской деятельности компании (конфликт в лыжной сборной россии). Особое внимание сми вызвал инцидент с главой компании в лондонском аэропорту, а также сомнительная деятельность "роснефти" по минимизации налоговых платежей.

Черная и цветная металлургия.

Начало 2003 года характеризовалось для российских металлопроизводителей благоприятной ценовой конъюнктурой и ростом объемов производства. Однако удачно складывающаяся ситуация на рынке не всегда находила выражение в позитивном освещении деятельности ведущих металлургических предприятий в средствах массовой информации.

Имиджевые проблемы испытывали традиционные лидеры российской металлургии - "русский алюминий" и "норильский никель". В первом случае это объясняется прежде всего шумной кампанией в прессе о несоответствии толлинга интересам россии. "Норникель" же потерпел политическое поражение в своей "исконной вотчине" - норильске, не сумев избрать мэром города своего ставленника и сорвав второй тур выборов.

Из предприятий цветной металлургии наилучшие показатели у "суала" - за счет удачного использования выгодного с имиджевой точки зрения противопоставления "русалу" по проблеме толлинга, информации о начале разработки бокситов в республике коми и активности виктора вексельберга в энергетической отрасли. У саянского алюминиевого завода (сааза) отмечались новые инвестиционные программы, а у всмпо "ависма" - наращивание объемов выпуска продукции.

Верхние строчки рейтинга принадлежат комбинатам "второго эшелона" черной металлургии. Лидером оказался "запсиб" - пресса подчеркивала качество управления на комбинате, позволившее ему в короткие сроки выйти из тяжелого финансового положения. "Газметалл" (а точнее, его совладелец алишер усманов) совершил покупку 5,11% акций англо-голландской corus group, четвертого в европе производителя стали, что дало почву предположениям о возможности сделать предприятия "газметалла" поставщиками сырья концерну. Эти же упоминания позволили получить высокое место и входящему в холдинг оскольскому электрометаллургическому комбинату (оэмк), который также может существенно улучшить свои позиции на рынке стальной заготовки сша после подписания минпромнауки рф и минторгом сша соглашения об увеличении квот на поставки в соединенные штаты отдельных видов металлопродукции. Но комбинат подвело упоминание о слишком дешевой стоимости его продажи "газпромом" (затем, правда, опровергнутое).

Отнюдь не самых высоких показателей в рейтинге достигли гиганты черной металлургии. Это объясняется негативной реакцией на одновременное повышение цен на их продукцию с 1 марта, а также "принуждение" к сотрудничеству на своих условиях отраслевых профсоюзов.

Банки.

Наибольшее число позитивных публикаций получил "альфа-банк" - прежде всего благодаря активному освоению рынка экспресс-услуг и внедрению новых технологических решений. Однако в большом массиве упоминаний были и негативные нотки, что не позволило банку занять первое место.

Наибольшее внимание прессы привлек сбербанк. По мнению сми, негативным аспектом деятельности сбербанка является тот факт, что, используя монопольное положение, он диктует рынку финансовых услуг свои правила игры. В позитивном контексте часто упоминается разветвленная сеть отделений банка.

Но не они стали лидерами рейтинга. За счет отсутствия негатива на первое место вышел райффайзенбанк. Позитивными были статьи о развитии системы кредитов населению, малым и средним предприятиям.

Наряду со сбербанком внешторгбанк выступает активным проводником государственной политики в финансовой сфере. Газпромбанк упоминается чаще всего как официальная касса "газпрома".

Промсвязьбанк "отметился" использованием сети почтовых отделений в качестве филиалов банка. Промышленно-строительный банк обращает на себя внимание упоминаниями о выгодных условиях приема вкладов. Сургутнефтегазбанк активно занимается трастовыми операциями в интересах "сургутнефтегаза". Ситибанк развивает новую систему обслуживания пластиковых карт и сеть отделений, работающих "без участия людей". В "петрокоммерце" доля кредитов малым и средним предприятиям увеличилась с 5% до 10%.

Росбанк впервые за свою историю (включая историю своего предшественника - онэксимбанка) намерен выплатить дивиденды акционерам. Мдм-банк первым из российских банков приступил к выдаче наличных через свои банкоматы по картам diners club, эмитированным российскими и иностранными банками.

А вот гута-банк оказался лидером по числу негативных упоминаний. Сми сообщили о том, что топ-менеджеры гута-банка проходят по делу о хищении госсредств в особо крупных размерах. Дело возбуждено в связи с тем, что "госинкор" якобы незаконно реализовал гута-банку 300 тонн серебра, выделенных корпорации в качестве уставного капитала.

Аудиторско-консалтинговые и консалтинговые компании.

Уже работающие на нашем рынке "дочки" знаменитых иностранных компаний почти не превосходят российских коллег в качестве и количестве своей информационной активности. Наиболее ярким примером здесь является компания pricewaterhousecoopers (pwc), продемонстрировавшая наихудшие показатели. Причиной послужил уход из компании многих клиентов ("транснефть", например, ушла к kpmg). Анализ рынка показывает, что это явление могло быть вызвано возникшей "модой" на ротацию аудиторов.

Обвинения в пресловутом "конфликте интересов" негативно повлияли на рейтинг "дочек" всех международных компаний-аудиторов, в особенности deloitteandtouche tohmatsu, официально отказавшейся разделить аудиторский и консалтинговый бизнес. Их российские конкуренты, наоборот, заранее пытаются обезопасить себя от подобных обвинений. Так, широко разрекламировала выделение собственного консалтинга в отдельный бизнес компания "бдо юниконруф", образованная в конце 2002 года путем слияния "юникона" с "руфаудитом". Именно этим фактом, а также тем, что компании "юникон" и "руф" объединились под международной маркой бдо, объясняется большое количество упоминаний "бдо юниконруф" в сми.

Высокие позиции фбк, "росэкспертизы" и "внешпаккуниверса" объясняются лидирующим положением этих компаний в области аудита, налогового консалтинга, оценочной деятельности и стратегического планирования. Что же касается ibs, то эта компания является лидером сразу в двух областях - в информационных технологиях (разработка и системная интеграция) и в управленческом консалтинге.

Торговые сети.

Компании ikea и "ашан" за исследуемый период упоминались лишь позитивно. Это связано с открытием новых магазинов и увеличением инвестиций.

"Копейка", помимо открытия новых магазинов и увеличения инвестиций, сумела расширить свою франчайзинговую сеть. Однако ее подвело упоминание о продаже в одном из магазинов поддельной продукции.

Сеть магазинов "метро" большую часть позитива получила за счет заявленного объема инвестиций в 1 млрд долларов и успешного проникновения на российский рынок. В то же время сми писали, например, об отказе компании от нескольких крупных проектов по постройке магазинов в российских регионах.

"Пятерочка" за исследуемый период расширила франчайзинговую сеть, успешно действовала на московском рынке, улучшила финансовые показатели, привлекла новых инвесторов.

"Рамстор" получил позитив от публикаций, характеризующих компанию как самого удачливого зарубежного ритейлера в россии. Негативными явились упоминания о приостановке расширения сети в регионах и торговле некачественной продукцией.

Основной массив позитивных упоминаний "перекрестка" связан с разрастанием московской сети, подписанием контракта со "службой 77", улучшением менеджмента, расширением сети поставщиков, появлением магазинов в регионах. Негативными "сигналами" стали конфликт по поводу недобросовестной рекламы продукции, информация о снижении прибыли и участии менеджмента в махинациях с торговым домом "детский мир".

"Седьмой континент" рассматривался в позитивном контексте в связи с расширением торговой сети, улучшением культуры обслуживания и привлечением новых инвестиций. Негативными были упоминания о нечистоплотных методах экспансии.

На рейтинг сети "мир" отрицательно повлияла информация о небрежном оформлении документов при покупке помещений для своих магазинов. Несмотря на то, что впоследствии компания исправила допущенную оплошность, данный факт получил широкое распространение в сми, что значительно понизило рейтинг "мира".

Торговая сеть "м.Видео" расширила свое присутствие на рынке, увеличила прибыль. Этому и были посвящены основные позитивные упоминания.

Сеть "эльдорадо" активно наращивала количество московских и региональных магазинов. В то же время было отмечено снижение культуры обслуживания.

У "техносилы" негатив был связан с уменьшением доли компании на российском рынке, снижением прибыли и конфликтом между акционерами и менеджментом. Позитивным же информационным поводом стало преодоление конфликта и выработка стратегии дальнейшего развития.

Многопрофильные холдинги.

Среди холдингов победу одержала афк "система". К позитивным упоминаниям "системы" относятся: покупка east-west united bank (люксембург), создание совместной с volvo компании по сборке грузовиков в зеленограде (сп "втс-зеленоград"), заявление руководства афк об экспансии на восточный рынок (в том числе в индию) через свою "дочку" мтс. Основным негативным поводом стала серия скандалов вокруг торгового дома "детский мир".

Позитивные упоминания "интерроса" связаны главным образом со следующими темами: покупкой "проф-медиа" (входит в "интеррос") 35% independent media; инвестициями в курорт "красная поляна"; обнародованием планов привлечения новых акционеров в банковское подразделение холдинга - росбанк; консолидацией активов "силовых машин", а также выходом через "силовые машины" на мексиканский рынок электроэнергетики; планом долгосрочного развития "норильского никеля"; экспансией на кинорынок через компанию "синемапарк"; вложением значительных средств в жкх; большим количеством спонсорских программ "интерроса" в эрмитаже, в частности поддержкой, а нередко и полной оплатой затрат на проведение выставок за рубежом).

Негативные упоминания "интерроса" связаны с неудавшимся проектом создания пермского центра двигателестроения, конфликтами вокруг "смолмяса" (при участии сельскохозяйственного подразделения "интерроса" - "агроса"), таганского мясоперерабатывающего предприятия и ленинградского комбината хлебопродуктов им. Кирова, а также "битвой" "интерроса" и "русала" в красноярском крае.

"Альфа-групп" замкнула тройку призеров. Пик позитивных упоминаний этой группы приходится на март - апрель. Здесь основными информационными поводами были: сделка тнк-вр; заявление о готовности принять участие в управлении аэропортом "шереметьево" и инвестировать в его развитие значительные средства; сделка по покупке "аки-отыр" вместе с "ренессанс капитал"; экспансия на украинский рынок через телекоммуникационную компанию golden telekom, телекомпанию "новый канал" и радиостанцию "наше fm", а также путем покупки крупнейшей сотовой компании украины kievstar; доведение доли в "вымпелком-р" до 30%; успешная лоббистская деятельность по проблемам, связанным с "вымпелкомом"; спонсорская поддержка проекта создания музея бродского. В мае к ним добавились создание компании "гамма-фильм", занимающейся дистрибуцией телесериалов, покупка "сибчеленджа" и начало осуществления долгосрочной программы инвестиций в науку.

Негативные упоминания "альфа-групп" имели место при освещении таких тем, как захват собственности путем искусственного банкротства (ачинский глиноземный комбинат, "черногорнефть" и другие компании), борьба с "ринако" за "тагмет" и таганрогский морской торговый порт, мошенническая приватизация тнк, приостановка проекта russia resorses fund, война минатома и "альфы" с группой мдм за конверсбанк.

Группа мдм позитивно упоминалась в связи с покупкой долга калининградской области у drezdner bank, сделкой по акциям "омскэнерго", покупкой 30% "кузбассэнерго", покупкой долей в "дальэнерго", "амурэнерго", "магаданэнерго", "хабаровскэнерго", "тулэнерго", ростом цены евробондов со 100 до 106 пунктов, консолидацией банков.

Негативными были публикации об использовании офшорного статуса калмыкии для отмывания денег и ухода от налогов, а также политического ресурса - при решении вопросов с "гуковуглем" и "печоруглем" и конфликте по поводу законности владения структурами мдм части акций завода имени в.А. Дегтярева. Негативно освещалось также участие мдм в "войне" в трубной промышленности.

millhouse capital Оказался самым незаметным из многопрофильных холдингов. Объем его упоминаний существенно ниже, чем у конкурентов. Качество статей также нельзя считать оптимальным. Позитивными были материалы о продаже автобанка "никойлу" и акций "аэрофлота" - национальному резервному банку за 12 млн долларов. К негативным материалам относятся сообщения о выводе прибыли из-под налогообложения, использовании "грязных" технологий в борьбе за власть в "аэрофлоте", прекращении финансирования проекта добычи алмазов в приморье.

"Базовый элемент" оказался на последнем месте в рейтинге рr-служб многопрофильных холдингов. Это единственный холдинг, у которого число негативных публикаций превысило число позитивных. К первым можно отнести борьбу "базового элемента" с "илим палп энтерпрайз", "грязные" технологии лоббирования собственных интересов в "россгосстрахе", махинации по выводу прибыли из-под налогообложения, увод средств за рубеж через толлинговые схемы, скандал вокруг телекомпании твс, иск против "базэла" и мдм-банка в нью-йоркском суде. Ко вторым - выигранный суд против немецкой газеты frankfurter allgemeine zeitung и ее корреспондента эльфи зигль, вложение средств в курорт "красная поляна", продвижение на украину через николаевский глиноземный комбинат, а также консолидацию активов автогазбанка, сибрегионбанка и народного банка сбережений.

Полный вариант исследования можно увидеть на нашем сайте vremyamn.ru. ------------------------------------------------- | КОмпания | к1 | к2 | коэф. Эффект. | |-------------------|-----|-----|---------------| | 1 росэнергоатом | 9 | 0 | 1 | | 2 новатэк | 6 | 0 | 1 | | 3 юкос | 204 | 83 | 0,59 | | 4 сибнефть | 131 | 62 | 0,53 | | 5 татнефть | 40 | 19 | 0,53 | | 6 иркутскэнерго | 8 | 4 | 0,5 | | 7 лукойл | 171 | 98 | 0,43 | | 8 тнк | 82 | 49 | 0,4 | | 9 татэнерго | 3 | 2 | 0,33 | | 10 газпром | 313 | 263 | 0,16 | | 11 транснефть | 49 | 42 | 0,14 | | 12 итера | 25 | 22 | 0,12 | | 13 рао еэс | 211 | 192 | 0,09 | | 14 роснефть | 53 | 72 | -0,36 | | 15 сургутнефтегаз | 50 | 68 | -0,36 | | 16 башнефть | 4 | 20 | -4 | |-------------------|-----|-----|---------------| ----------------------------------------------------- | компания | к1 | к2 | коэф. Эффект. | |-------------------------|----|----|---------------| | 1 запсиб | 3 | 0 | 1 | | 2 газметалл | 2 | 0 | 1 | | 3 михайловский гок | 1 | 0 | 1 | | 4 первоуральский нтз | 1 | 0 | 1 | | 5 стойленский гок | 1 | 0 | 1 | | 6 мечел | 29 | 2 | 0,93 | | 7 челябинский тпз | 13 | 2 | 0,84 | | 8 оскольский эмк (оэмк) | 5 | 1 | 0,8 | | 9 нтмк | 8 | 2 | 0,75 | | 10 суал | 36 | 11 | 0,69 | | 11 северсталь | 28 | 9 | 0,68 | | 12 омк | 5 | 2 | 0,6 | | 13 тмк | 9 | 4 | 0,56 | | 14 нлмк | 21 | 10 | 0,52 | | 16 всмпо "ависма" | 4 | 2 | 0,5 | | 17 металлоинвест | 2 | 1 | 0,5 | | 18 русал | 59 | 32 | 0,46 | | 19 ммк | 21 | 12 | 0,43 | | 20 угмк | 11 | 7 | 0,36 | | 21 лебединский гок | 3 | 2 | 0,33 | | 22 краз | 7 | 5 | 0,29 | | 23 евразхолдинг | 15 | 11 | 0,27 | | 24 норильский никель | 56 | 51 | 0,09 | | 25 тулачермет | 3 | 3 | 0 | | 26 кмк | 2 | 2 | 0 | | 27 браз | 1 | 1 | 0 | | 28 носта | 4 | 5 | -0,25 | |-------------------------|----|----|---------------| ---------------------------------------------------------------- | компания | к1 | к2 | коэф. Эффект. | |-----------------------------------|----|----|----------------| | 1 райффайзенбанк | 15 | 0 | 1 | | 2 международный московский банк | 6 | 0 | 1 | | 3 международный промышленный банк | 4 | 0 | 1 | | 4 промышленно- строительный банк | 2 | 0 | 1 | | 5 сургутнефтегазбанк | 1 | 0 | 1 | | 6 альфа-банк | 60 | 7 | 0,88 | | 7 внешторгбанк | 29 | 4 | 0,86 | | 8 росбанк | 19 | 3 | 0,84 | | 9 еврофинанс | 21 | 4 | 0,81 | | 10 ситибанк | 15 | 3 | 0,8 | | 11 петрокоммерц | 4 | 1 | 0,75 | | 12 сбербанк | 45 | 12 | 0,73 | | 13 газпромбанк | 15 | 4 | 0,73 | | 14 уралсиб | 15 | 4 | 0,73 | | 15 мдм-банк | 36 | 10 | 0,72 | | 16 траст | 9 | 3 | 0,67 | | 17 банк москвы | 17 | 11 | 0,35 | | 18 менатеп спб | 9 | 7 | 0,22 | | 19 гута-банк | 11 | 13 | -0,18 | | 20 промсвязьбанк | 0 | 0 | - | |-----------------------------------|----|----|----------------| ---------------------------------------------------------------- | компания | к1 | к2 | коэф. Эффект. | |-----------------------------------|----|----|----------------| | 1 бдо юниконруф | 11 | 0 | 1 | | 2 ibs | 10 | 0 | 1 | | 3 фбк | 6 | 0 | 1 | | 4 росэкспертиза | 4 | 0 | 1 | | 5 сибинтек | 3 | 0 | 1 | | 6 роэл-консалт | 3 | 0 | 1 | | 7 внешпаккуниверс | 2 | 0 | 1 | | 8 рсм-топ-аудит | 2 | 0 | 1 | | 9 ernstandyoung | 5 | 1 | 0,8 | | 10 kpmg | 4 | 1 | 0,75 | | 11 крок | 2 | 1 | 0,5 | | 12 pricewaterhouse- coopers (pwc) | 4 | 6 | -0,5 | | 13 bkg profit technology | 0 | 0 | - | | 14 deloitteandtouche tohmatsu | 0 | 1 | - | |-----------------------------------|----|----|----------------| ------------------------------------------------- | компания | к1 | к2 | коэф. Эффект. | |---------------------|----|----|---------------| | 1 икеа | 4 | 0 | 1 | | 2 ашан | 3 | 0 | 1 | | 3 метро | 13 | 2 | 0,85 | | 4 пятерочка | 8 | 2 | 0,75 | | 5 копейка | 4 | 1 | 0,75 | | 6 м.Видео | 4 | 1 | 0,75 | | 7 рамстор | 11 | 3 | 0,72 | | 8 седьмой континент | 9 | 3 | 0,66 | | 9 перекресток | 20 | 9 | 0,55 | | 10 эльдорадо | 3 | 2 | 0,33 | | 11 техносила | 2 | 3 | -0,5 | | 12 мир | 2 | 3 | -0,5 | | 13 партия | 0 | 0 | - | |---------------------|----|----|---------------| ------------------------------------------------------- | компания | к1 | к2 | коэф. Эффект. | |---------------------------|----|----|---------------| | 1 афк "система" | 64 | 13 | 0,8 | | 2 интеррос | 74 | 18 | 0,76 | | 3 альфа-групп | 62 | 17 | 0,73 | | 4 группа мдм | 42 | 18 | 0,57 | | 5 millhouse capital | 15 | 8 | 0,47 | | 6 базэл (базовый элемент) | 20 | 21 | -0,1 | |---------------------------|----|----|---------------| //источник информации: время мн //дата источника: 23.07.2003